Solutions for Family Offices
De nouvelles attentes : vers plus de proactivité
La pression règlementaire dans les métiers du conseil patrimonial obligent les acteurs indépendants qui veulent survivre à augmenter leur capacité à adresser les enjeux d'un plus grand nombre de clients.
La digitalisation de la connaissance client associée à l'automatisation du diagnostic est une réponse à ce défi.Kaishen offre aux CGPI un outil unique de connaissance et d'engagement client pour une proactivité renforcée
Kaishen pour les CGPI
Une plateforme construite pour les professionnels de la gestion de patrimoine, moderne, multi-dimensionnelle
CRM Patrimoniale
Vous disposez d'une véritable CRM patrimoniale, permettant la capture, le suivi et l'exploitation de l'ensemble des données relatives à la situation et au patrimoine de vos clients.
Diagnostic Permanent
La plateforme Kaishen intègre un moteur de diagnostic patrimonial prenant en compte des centaines de configurations règles de gestion de patrimoine, assurant un véritable suivi continu de la situation de chacun de vos client.
Plus d\'opportunités
La connaissance client riche et complète,couplée à une détection automatique des enjeux permet d'être proactif, mais offre surtout plus d'opportunités qualifiées à convertir au moment opportun.
Un meilleur engagement client
Vous avez entre les mains une plateforme unique de suivi de la situation patrimoniale de vos clients. La richesse des éléments que vous pouvez intégrer dans Kaishen, les capacités d'historisation et de reporting vous garantissent d'être toujours en mesure d'intéragir avec vos clients de manière opportune et proactive.
Obligations règlementaires
Vous aider à remplir vos obligations réglementaires en matière de connaissance client, de suivi de la situation, de sécurisation des données et informations clés, c'est aussi un des avantages de la plateforme Kaishen. Toutes les informations relatives à vos clients sont immédiatement et durablement disponibles.
Conseil + Plateforme , en 1 click
La meilleure expérience client
La plateforme Kaishen génère des opportunités de conversations qualifiées, proactives et centrées sur le client, son profil, sa situation, son patrimoine, ses projets. Vous suivez l’ensemble de votre activité clients sur une application spécifique, vous partagez avec chaque client l’espace Kaishen qui lui est dédié.