Solutions for Family Offices

De nouvelles attentes : vers plus de proactivité

La pression règlementaire dans les métiers du conseil patrimonial obligent les acteurs indépendants qui veulent survivre à augmenter leur capacité à adresser les enjeux d'un plus grand nombre de clients.

La digitalisation de la connaissance client associée à l'automatisation du diagnostic est une réponse à ce défi.

Kaishen offre aux CGPI un outil unique de connaissance et d'engagement client pour une proactivité renforcée

Kaishen pour les CGPI

Une plateforme construite pour les professionnels de la gestion de patrimoine, moderne, multi-dimensionnelle

CRM Patrimoniale

Vous disposez d'une véritable CRM patrimoniale, permettant la capture, le suivi et l'exploitation de l'ensemble des données relatives à la situation et au patrimoine de vos clients.

Diagnostic Permanent

La plateforme Kaishen intègre un moteur de diagnostic patrimonial prenant en compte des centaines de configurations règles de gestion de patrimoine, assurant un véritable suivi continu de la situation de chacun de vos client.

Plus d\'opportunités

La connaissance client riche et complète,couplée à une détection automatique des enjeux permet d'être proactif, mais offre surtout plus d'opportunités qualifiées à convertir au moment opportun.

Un meilleur engagement client

Vous avez entre les mains une plateforme unique de suivi de la situation patrimoniale de vos clients. La richesse des éléments que vous pouvez intégrer dans Kaishen, les capacités d'historisation et de reporting vous garantissent d'être toujours en mesure d'intéragir avec vos clients de manière opportune et proactive.

Obligations règlementaires

Vous aider à remplir vos obligations réglementaires en matière de connaissance client, de suivi de la situation, de sécurisation des données et informations clés, c'est aussi un des avantages de la plateforme Kaishen. Toutes les informations relatives à vos clients sont immédiatement et durablement disponibles.

Un meilleur engagement client

Vous aurez entre les mains la meilleure plateforme de suivi de la situation patrimoniale de vos clients. La richesse des éléments que vous pouvez intégrer dans Kaishen, les capacités d'historisation et de reporting vous garantissent d'être toujours en mesure d'inéragir avec vos clients de manière opportune et proactive.

Conseil + Plateforme , en 1 click

La meilleure expérience client

La plateforme Kaishen génère des opportunités de conversations qualifiées, proactives et centrées sur le client, son profil, sa situation, son patrimoine, ses projets. Vous suivez l’ensemble de votre activité clients sur une application spécifique, vous partagez avec chaque client l’espace Kaishen qui lui est dédié.