Solutions for Family Offices

Contexte

Face aux nouvelles d'une nouvelle clientèle, une réglementation qui incite à valoriser le conseil et un temps d’interaction humaine avec le client qui se réduit, les acteurs en place doivent augmenter leurs capacités à adresser les besoins de leurs clients, avant d’imaginer leur proposer des produits.

Cette nouvelle approche doit s’accompagner de la mise en place d’outils de suivi qui permettent d’entretenir avec les clients des conversations actionnables pertinentes, aux bons moments, afin de générer des opportunités qualifiées.

Kaishen aide les family offices à rester focalisé sur l'accompagnement proactif et multi-dimensionnel de leurs clients.

Avec Kaishen

Vous disposez d'une plateforme multi-dimensionnelle de consolidation de données patrimoniales et d'engagement client.

CRM Patrimoniale

Vous disposez d'une véritable CRM patrimoniale, permettant la capture, le suivi et l'exploitation de l'ensemble des données relatives à la situation et au patrimoine de vos clients.

Diagnostic Permanent

La plateforme Kaishen intègre un moteur de diagnostic patrimonial prenant en compte des centaines de configurations règles de gestion de patrimoine, assurant un véritable suivi continu de la situation de chacun de vos client.

Conversations Actionnables

La plateforme automatise le diagnostic et la génération continue d'éléments factuels vous permettant d'engager la conversation avec vos client au bon moment, sur des sujets qualifiés et de manière hyper-pertinente.

Outil de suivi client

Vous avez entre les mains une plateforme unique de suivi de la situation patrimoniale de vos clients. La richesse des éléments que vous pouvez intégrer dans Kaishen, les capacités d'historisation et de reporting vous garantissent d'être toujours en mesure d'intéragir avec vos clients de manière opportune et proactive.

Capture Holistique

La platforme autorise une capture holistique des éléments de (1) situation patrimoniale du foyer, (2) de l'ensemble des actifs détenus - et de leur mode de détention - (3) des passions et intérêts de vos client.

Site Client Sécurisé

Parce que la sécurité est notre priorité, nous assurons une sécurisation exemplaire des informations clients tant pour ce qui est du transport (ssl) que du stockage, ou des processus internes ou pratiques d'accès. Nous offrons également un mécanisme d'authentification forte permettant à vos clients de se connecter en toute sécurité sur le site client mis à votre disposition.

Digital
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Humain

Offrez à vos clients une nouvelle expérience

Réunissez les données patrimoniales de vos clients au sein d’une même plateforme qui vous génère des opportunités de conversations qualifiées, proactives et centrées sur le client, son profil, sa situation, son patrimoine, ses projets. Suivez l’ensemble de votre activité clients sur une application propre, partagez avec chaque client l’espace Kaishen qui lui est dédié.