La Plateforme Kaishen en un clin d'oeil

Plateforme pour un Wealth Management conversationnel

Face aux nouvelles attentes de leurs clients, les conseillers doivent créer les conditions d'une meilleure conversation, pertinente et engageante. La plateforme Kaishen permet de gérer efficacement et proactivement les intéractions clients pendant l'intégralité du cycle de relation.

Consolidation

Une capture holistique de la situation et des éléments patrimoniaux, une consolidation globale.

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Supervision

La fin du reporting, la Supervision continue.

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Diagnostic

Face à des expériences de vie, le diagnostique doit être permanent, les besoins anticipés.

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Engagement

Proactivité et hyper-pertinence dans l'engagement client.

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